Erneuerbare
Energien
Außerordentliche Kündigung der indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 (ISIN: DE000A3E46Z6, auch „Anleihe“) durch die indesto GC Wind GmbH (auch „Gesellschaft“) gemäß § 6 der Anleihebedingungen
Am 2. August 2022 ist bei der Green City Windentwicklungs GmbH (auch „GCW“) ein Kontrollwechsel im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 2 der Anleihebedingungen eingetreten. Über diesen Kontrollwechsel und das hierdurch entstandene außerordentliche Recht der Gesellschaft zur Kündigung der Anleihe hat die Gesellschaft am 3. August 2022 auf ihrer Internetpräsenz informiert.
Die Gesellschaft erklärt hiermit zum 31. Oktober 2022 gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Anleihebedingungen außerordentlich die vollständige Kündigung der Anleihe. Die Zahlung des Nennbetrags sowie der bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen erfolgt gemäß § 6 Abs. 4 S. 2 der Anleihebedingungen am ersten Geschäftstag nach dem Kündigungstermin (1. November 2022) über die Zahlstelle (§ 8 der Anleihebedingungen) zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger.
München, den 05.09.2022
Geschäftsführung der indesto GC Wind GmbH
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
indesto GC Wind GmbH: Kündigung der indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 (ISIN: DE000A3E46Z6) in Folge eines Kontrollwechsels bei der Green City Windentwicklungs GmbH
München, 03.08.2022
Die indesto GC Wind GmbH (auch „Emittentin“) hat im Herbst 2020 die indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 (ISIN: DE000A3E46Z6) begeben und insgesamt EUR 14 Mio. am Kapitalmarkt eingeworben. Das Anleihekapital dient zur teilweisen Finanzierung eines Darlehens der indesto GC Wind GmbH an die Green City Windentwicklungs GmbH (auch „GCW“), einem Joint-Venture der indesto GC Wind GmbH und der zwischenzeitlich im Insolvenzverfahren befindlichen Green City Aktiengesellschaft (auch „GCAG“). Der Emissionserlös wurde zum Ankauf von mehreren Projektgesellschaften durch die GCW verwendet. Diese Projektgesellschaften betreiben jeweils Windenergieentwicklungsprojekte in Deutschland.
Mit Wirkung zum 02.08.2022 wurden sämtliche Geschäftsanteile an der GCW an einen außenstehenden Investor übertragen. Damit hat bei der GCW ein Kontrollwechsel im Sinne von § 6 der Anleihebedingungen stattgefunden. In Folge dieses Kontrollwechsels hat jeder Anleihegläubiger das Recht, von der indesto GC Wind GmbH ganz oder teilweise Rückzahlung oder – nach Wahl der Emittentin – Rückkauf seiner jeweiligen Schuldverschreibungen zu verlangen. Der Emittentin steht ihrerseits ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, welches sie mit Wirkung zum 30. Oktober 2022 ausübt. Die Rückzahlung bzw. der Rückkauf erfolgen zum Nenn-betrag zuzüglich angefallener und noch nicht ausgezahlter Zinsen.
Hilfsweise kündigt die indesto GC Wind GmbH die Anleihe gemäß § 5 der Anleihebedingungen zum 15. Dezember 2022 vollständig.
Die Einzelheiten zur Ausübung des Kündigungsrechts der Anleihegläubiger und dem Kündigungsrecht der indesto GC Wind GmbH werden gemäß § 15 der Anleihebedingungen, soweit gesetzlich erforderlich, im Bundesanzeiger, ansonsten auf der Internetseite der Anleiheschuldnerin unter www.indesto.de/erneuerbare-energien/ bekannt gemacht werden.
Aussender: indesto GC Wind GmbH
Adresse: Oskar-Schlemmer-Str. 23, 80807 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Sabine Rödig-Brauch
Tel.: 0172-4207175
E-Mail: anleihe@indesto.de
Website: www.indesto.de
ISIN: DE000A3E46Z6
WKN: A3E46Z
Börse: Freiverkehr in München
Mitteilung des Kontrollwechsels bei der Green City Windentwicklungs GmbH und über das Recht der Anleihegläubiger zur Kündigung der indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 (ISIN: DE000A3E46Z6, auch „Anleihe“) sowie über die vollständige Kündigung der Anleihe durch die indesto GC Wind GmbH (§ 6 der Anleihebedingungen)
Am 02.08.2022 hat die Green City Aktiengesellschaft (auch „GCAG“) die bisher von ihr gehaltenen Geschäftsanteile (50% des Stammkapitals) an der Green City Windentwicklungs GmbH (auch „GCW“) an die indesto GC Wind GmbH (auch „indesto“ oder die „Gesellschaft“) abgetreten. Am 02.08.2022 hat die Gesellschaft die so erworbenen Geschäftsanteile gemeinsam mit den von ihr bislang gehaltenen Geschäftsanteilen an der GCW (ebenfalls 50% des Stammkapitals) an einen außenstehenden Investor abgetreten. Im Ergebnis hat der außenstehende Investor sämtliche Geschäftsanteile (insgesamt 100% des Stammkapitals) an der GCW und somit die Kontrolle über die GCW erworben. Somit ist bei der GCW ein Kontrollwechsel im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 2 der Anleihebedingungen eingetreten.
Mit Eintritt des Kontrollwechsels hat jeder Anleihegläubiger gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 der Anleihebedingungen das Recht, von indesto Rückzahlung oder – nach Wahl von indesto – den Ankauf seiner Schuldverschreibung durch indesto (oder auf Veranlassung von indesto durch einen Dritten) zum vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag der Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zu dem vorzeitigen Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen) ganz oder teilweise zu verlangen. Das Recht auf Rückzahlung muss gemäß § 6 Abs. 3 der Anleihebedingungen durch den Anleihegläubiger innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach dieser Veröffentlichung über den Eintritt des Kontrollwechsels ausgeübt werden (der „Rückzahlungszeitraum“). Die Ausübung des Rückzahlungsrechts ist gegenüber indesto unter Verwendung der nachfolgenden Kontaktdaten zu erklären:
indesto GC Wind GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 23
80807 München
Deutschland
E-Mail: anleihe@indesto.de
Der Ausübungserklärung ist ein Nachweis beizufügen, aus dem sich ergibt, dass der betreffende Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Abgabe der Ausübungserklärung Inhaber der betreffenden Schuldverschreibung ist. Eine abgegebene Ausübungserklärung ist unwiderruflich. Die Gesellschaft wird nach ihrer Wahl die maßgebliche(n) Schuldverschreibung(en) 14 Tage nach Ablauf des Rückzahlungszeitraums zurückzahlen oder erwerben (bzw. erwerben lassen), soweit sie nicht bereits vorher zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurde(n).
In Folge des Kontrollwechsels steht der Gesellschaft nach den § 6 Abs. 4 S. 1 der Anleihebedingungen unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen gegenüber den Anleihegläubigern ein außerordentliches Kündigungsrecht zum Ende des zweiten Monats nach dem Tag der Rückzahlungsmitteilung zu. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat am 03.08.2022 beschlossen, dieses Recht zur vollständigen Kündigung der Anleihe zum 30. Oktober 2022 auszuüben. Die Zahlung des Nennbetrags sowie der bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen erfolgt gemäß § 6 Abs. 4 S. 2 der Anleihebedingungen am ersten Geschäftstag nach dem Kündigungstermin (1. November 2022).
Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat am 03.08.2022 außerdem hilfsweise beschlossen, die Anleihe gemäß § 5 Abs. 1 der Anleihebedingungen zum 15. Dezember 2022 vollständig zu kündigen. Diese Kündigung wird den Anleihegläubigern separat bekanntgemacht werden.
München, den 03.08.2022
Geschäftsführung der indesto GC Wind GmbH
Investment in erneuerbare Energien
Weltweit wird der Ruf nach Maßnahmen zur Begrenzung der Klimaerwärmung und zur Reinhaltung der Luft lauter. Es wird immer wichtiger, auch konsequent zu handeln. Doch in Deutschland gibt es bei den Themen Klimaschutz und Verbesserung der Luftqualität noch erhebliche Wachstumspotenziale. Die bisherigen Anstrengungen in Deutschland, in Europa und weltweit reichen bisher nicht aus, um die notwendigen Klima- und Umweltschutzziele zu erreichen. Sie müssen weiter forciert werden.
Was wir tun müssen
Nach unserer Überzeugung löst beim Wirtschaftswachstum eine zunehmende Elektrifizierung die fossilen Brennstoffe ab. Der emissionsfreien Stromgewinnung kommt eine zentrale Bedeutung zu, damit Elektromobilität, Heizung, Digitalisierung und Produktion abgasarm und klimaneutral umgesetzt werden können. Die Erzeugungskosten für erneuerbare Energien sind seit Jahren kontinuierlich rückläufig und mittlerweile die Günstigsten im Energiemix. Zusammen mit Photovoltaik ist Windenergie die weitreichendste Antwort zur umfassenden Elektrifizierung unserer Volkswirtschaft und zum Erreichen der Klimaziele.
Ihr Investmentpartner für onshore Windenergieanlagen Anleihen in Deutschland.
Investment mit Zukunft
Investieren Sie heute in das, was morgen unverzichtbar ist. Ob Elektromobilität, Heizung, Digitalisierung oder Produktion – die emissionsfreie Stromgewinnung ist eine der zentralen Fragestellungen unserer Zeit, Windenergie onshore die bisweilen weitreichendste Antwort für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.
Nicht nur zur Einhaltung der Klimaschutzziele, auch um dem zunehmenden Wunsch der Bürger nach sauberer Luft nachzukommen, ist ein zügiger Ausbau der regenerativen Energieerzeugung unverzichtbar. So soll der Anteil nachhaltig erzeugten Stroms in Deutschland bis 2030 bereits 60 %, in 2050 ganze 90 % des Gesamtverbrauches betragen.
Unser Angebot
Wir verbinden finanzielle mit gemeinnütziger Wertschöpfung.
Indesto GC Wind bietet Ihnen die Möglichkeit, von der Entwicklung notwendiger Windenergieprojekte in Deutschland zu partizipieren und Ihre finanzielle Investition mit gemeinnütziger Wertschöpfung zu verbinden. Mit einer Anleihe wird die bestehende Projektpipeline von 14 onshore Windparks bundesweit fortlaufend entwickelt. Ist die Baugenehmigung erteilt und die Stromeinspeisung gesichert, werden die Projekte an institutionelle Investoren verkauft und das angelegte Kapital zuzüglich Zins an Sie zurückgezahlt.
Ihre Vorteile
Mit besten Konditionen für Sie und unser Klima
Mit 6 % p.a. bietet Ihnen die indesto GC Wind Anleihe einen attraktiven Zinsatz – und das bei einer Laufzeit von maximal 39 Monaten. Als Senioremission wird sie im Zins und der Rückzahlungen vor allen anderen Gläubigern des Emittenten bedient. Zusammen mit der Höchstbetragsbürgschaft über Euro 5 Mio. der Green City AG ergibt sich daraus für Sie ein besonders überzeugendes Risiko-Rendite-Profil.
Eine Vision, 14 Standorte – Ein starkes Fundament aus Wissen und Erfahrung.
Indesto GC Wind versteht sich als Schmiede für die Konzeption, Umsetzung und Begleitung außergewöhnlicher Investmentopportunitäten. Ihr starkes Netzwerk und die etablierten Partner stehen für ihre exklusiven Deal-Sourcing-Fähigkeiten.
Die Green City AG setzt sich seit den 90er Jahren für ein grünes München ein und projektiert seither eine Vielzahl erneuerbarer Energieanlagen.
Als Spezialist für mittelgroße Projekte legt sie besonderes Augenmerk auf eine bürgernahe Entwicklungsarbeit unter Berücksichtigung des Arten- und Umweltschutzes.
Expertise mit Weitblick
Nicht nur die Einhaltung der Klimaziele wird die Genehmigungspraxis für den Ausbau der sauberen Windenergie in Deutschland öffnen. Auch die niedrigen Gestehungskosten der nachhaltigen Stromgewinnung sprechen für sich. Eine im Jahr 2018 von der Investmentbank Lazard durchgeführte Studie zeigt, dass die Erzeugungskosten von erneuerbaren Energien pro kWh Strom von 2009 bis 2018 am günstigsten und der Zubau damit nicht nur am wirtschaftlichsten ist, sondern auch in Zukunft wirtschaftlich betrieben werden wird.
Die Anleihe der indesto GC Wind GmbH wurde erfolgreich vollständig am Markt platziert.
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Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich zu Ihrem individuellen Anliegen. Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie uns an.
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Email: anleihe@indesto.de
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